Robustní (až stovky databázových tabulek) CRM s podporou administrativy obsahuje webovou administraci, kterou mohou používat zaměstnanci klienta, i klientskou část.
Klíčové funkce
- Administrace a klientská část:
- Systém poskytuje zdroj dat pro klientský portál. Přihlašování uživatelů je zabezpečeno OAuth 2.0, které poskytuje systém.
- Napojení na externí portály - systém je napojený na externí portály (přes REST API), např.:
- Google Disk;
- ARES - např. při tvorbě společnosti systém na základě IČ získává základní informace o společnosti;
- Google Maps - např. u společností systém získává detailní údaje o adrese společnosti;
- Portál pro elektronické podepisování dokumentů, apod.
- Šablony a generování dokumentů - Systém je propojený s Google Diskem a umožňuje generování PDF dokumentů na základě předem připravených šablon. Vzhledem k velkému množství smluv (řádově stovky) bylo pohodlnější upravovat šablony pro dokumenty rovnou na Google Drive.
- Elektronické podepisování dokumentů - Po vygenerování PDF souboru je možné dokument pomocí aplikace třetí strany certifikovaně digitálně podepsat a finální podepsaný dokument uložit do systému. O celý průběh podpisu se postará automaticky systém a po jeho vyžádání spolupracuje s aplikací třetí strany určené na podepisování dokumentů a následně se dokumenty digitálně podepisují.
- Logování údajů a aktivit uživatelů - v systému se logují provedené změny které jsou následně k náhledu uživateli (s příslušným oprávněním). Logovány jsou např. údaje: čas změny, původní i změněná hodnota, jméno uživatele, který změnu vykonal.
- Nastavení oprávnění uživatelů na základě jejich rolí - v systému lze vytvářet uživatelské účty a přidělovat jim role (např. administrátor, obchodník apod.). Každá role má odlišná oprávnění, na základě role má uživatel právo vidět jen určitý typ dat. Pro přihlašování slouží 2FA. Systém také kvůli bezpečnosti a transparentnosti zaznamenává aktivity uživatele.
- Automatické kontroly, generování dat, provádění výpočtů systémem - V systému mohou uživatelé vytvářet pomocí formulářů celou řadu finančních produktů a k nim zakládat smlouvy. Systém automaticky provádí akce na základě typu a statusu daného produktu, mimo jiné např. systém generuje termíny výplat produktů, automaticky přepočítá sumu ve zvolené měně na základě směnných kurzů, zkontrolujte, jestli je požadovaný počet kusů daného produktu dostupný apod.
- Hromadné úpravy dat.
